חברת נאייקס הדואלית (סימול: NYAX), המפעילה פלטפורמת תשלום ללא מגע אדם, הודיעה היום (ה’) על גיוס הון במסגרת הנפקה משנית, ובתוכה הצעת מכר בהיקף של 30% מהגיוס, במסגרתה יימכרו המייסדים, יאיר נחמד, מנכ"ל החברה, ודוד בן אבי, מנהל הטכנולוגיה, בהיקף של 26.7 מיליון דולר.
המהלך מגיע לאחר רצף עליות של 40% השנה, מה שהחזיר את המניה לרמתה בהנפקה, ומה שמשקף לחברה שווי שוק של 3.2 מיליארד שקל.
נאייקס תנפיק 3.13 מיליון מניות (מתוכן מיליון מניות של המייסדים) בשווי 87 מיליון דולר, כאשר החתמים בהנפקה, ברקליס, UBS ואופנהיי מר, יקבלו אופציה לרכוש כ-469 אלף מניות נוספות.
במקביל, נאייקס הודיעה על רכישת VMtecnologia הברזילאית תמורת 22 מיליון דולר. נאייקס צופה כי הרכישה תתרום באופן מיידי לרווח הנקי. הסגירה צפויה להתקיים ברבעון השני של 2024, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים. "הרכישה תרחיב משמעותית את נוכחות נאייקס, בשוק הברזילאי ובאמריקה הלטינית ותציע פתרונות לשירות עצמי. VMtecnologia פרוסה בעסקיהם של-2400 קמעונאיים, ביותר 18,000 נקודות מכירה לא מאוישות במגוון תעשיות כגון מכירה אוטומטית, חנויות נוחות בשירות עצמי (מיקרו מרקט), מכבסות אוטונומיות, חדרי משחקים, טרקלינים בשדות תעופה ועוד", כך הודיעה החברה.
יאיר נחמד, מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון נאייקס: "אנו שמחים לצרף את הצוות המוכשר של VMtecnologia. VMtecnologia היא חברת טכנולוגיה פיננסית ברזילאית מצליחה מאוד, עם ניסיון של למעלה מעשור, שבנתה פתרון מוביל בשוק לתעשיית השירות העצמי האוטומטי בברזיל. היכולות שלנו בשילוב עם עובדי חברת VMtecnologia, יגדילו את נתח השוק של החברות, באזור אף יותר ". עוד אמר יאיר נחמד: "שוק השירות העצמי האוטומטי הברזילאי במגמת צמיחה חזקה. VMtecnologia פועלת כשוק אטרקטיבי בעל פוטנציאל משמעותי. הציפייה היא לצמיחה שנתית ממוצעת של למעלה מ-10% בשנים הקרובות. הרכישה מרחיבה באופן מיידי את שוק היעד של נאייקס ומגדילה משמעותית את חדירתנו לשוק השירות העצמי האוטומטי בברזיל ובאמריקה הלטינית".