שבוע המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח על רקע המתיחות בצפון בצל החשש מפתיחת חזית נוספת, ולאחר שבוול סטריט נקטע רצף ירידות. מדד S&P 500 עלה ב-0.18%, הנאסד"ק הוסיף 0.09%. למרות מגמה שלילית בפתיחת שנת המסחר בבורסות ארה"ב, בורסת ת"א המשיכה במסורת ופתחה את שנת 2024 במגמה חיובית ובעליות רוחביות בכל מדדי המניות המובילים. מדד ת"א 35 ות"א 125 עלו 1.22% ו-1.94% בהתאמה.
החדשה הבולטת ביותר השבוע הגיעה ביום שני עם החלטת הריבית של בנק ישראל בה בחר הנגיד להוריד את הריבית ב-0.25% לראשונה מזה שלוש שנים ותשעה חודשים ל-4.5%. המדדים הגיבו בעליות שערים שהתגברו ושלחו את השוק ליום החיובי ביותר השבוע. המשך השבוע היה יותר רגוע מבחינת השוק שבעיקר החזיר את מרבית הזינוק של יום שני לאחר פתיחה צולעת לשנת 2024 בבורסות ארה"ב.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-1.22%, מדד ת"א 90 עלה ב-4.4%, מדד הבנקים עלה ב-1.74%, מדד הנדל"ן עלה ב-5.34%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.13% ומדד הביומד עלה ב-6.5%.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את דנאל, רבוע נדל"ן וג’י סיטי אשר עלו 16.4%, 14.4% ו-12.6% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות אופקו , סאפיינס ופריון נטוורקס אשר השילו מערכן 28.7%, 7.4% ו-5.3% בהתאמה. מכלל המניות, פוםוום, ווי בוקס ווטר.אי.או עלו ב-90.6%, ב-58.5%, ו-55.2% בהתאמה. מנגד מניות יוניק טק יה"ש, טראקנט ויומן אקסטנשנס השילו מערכן 26.5%, 20.8% ו-18.8% בהתאמה.
מהחדשות הבולטות השבוע נציין את השקעת הענק של כלל באפריקה מגורים שצפויה להסתכם בעד 770 מיליון שקל. דלק קבוצה הגישה הצעת רכש חלקית לרכישת אחזקות של הציבור במניית מהדרין. חנן מור פרסם דוחות ומחק 205 מיליון שקל על הקרקע בשדה דב וסיכם את הרבעון הרביעי עם הפסד של 418 מיליון שקל. קרן ההשקעות פימי הודיעה על מכירת השליטה בחברת האבטחה ג’י וואן לפי שווי של 400 מיליון שקל ובפרמיה של כ-19% על מחיר הסגירה שקדם לידיעה. יצחק תשובה נכנס להשקעה החברת הנדל"ן ווי-בוקס ישקיע0 20 מיליון שקל במורה ל 10.2% מההון.
תחזית טכנית
מדד המעו"ף - מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעלייה של 1.22% וננעל ברמה של 1,876.36 נקודות. המדד התקדם השבוע צעד קדימה וחזק לרמות הגבוהה ביותר מאוגוסט האחרון סביב 1,900 נקודות שם קיבל גג והתמשש קלות. ביום חמישי ראינו התאוששות ואולי שפל עולה נוסף במהלך העולה של השוק שהחל משלהי אוקטובר ונמשך עד לכתיבת שורות אלה. טכנית, כל האזור של 1,900/28 נקודות מהווה התנגדות לשוק ולאחר הראלי האחרון יהיה קשה מאוד לעבור את אזור זה ללא הפוגה מסוימת או תנועה משמעותית הצידה. תמיכות קיימות בשפל של יום רביעי האחרון ברמה של 1,859 נקודות ובשפל מהשבוע הקודם ברמה של 1,833 נקודות.
מדד ה-DAX הגרמני – הדקס הגרמני פתח את השנה ברגל שמאל לאחר שניסה לצאת קדימה ולתקוף את אזור השיא סמוך ל-17,000 נקודות שם קיבל גג ביום שלישי האחרון. מהבחינה הטכנית המדד ירדה השבוע מאזור תמיכה לטווח הקצר סביב 16,600 ובהחלט יכול להוציא תיקון משמעותי לאחר ראלי מטורף בן חודשיים בו עלה מעל 15% עד לשיאים האחרונים.
מדד ה-S&P500 – איתותי חולשה ראשוניים קבלנו בתחילת השנה החדשה במדד המוביל בעולם. לאחר שדף עצמו קדימה לרצף של 9 שבועות חיוביים המדד יוצא לתיקון יורד שהחל עוד ביום המסחר האחרון של 2023 עם ירידה מתחת לגבוה של שבוע קודם ברמה של 4,780 לערך. תחילת השנה המגמה השלילית המשיכה ואתמול חמישי המדד שבר את השפל של שבוע קודם סביב 4,700 נקודות. להערכתי המדד בהחלט יכול להתחיל תיקון יורד כלשהו של עוד כ-100 נקודות לפחות בשלב ראשון.
ניתוח מניות
אפולו פאוור (1082114) – המניה סבלה מירידות שערים חדות בחלק האחרון של השנה ובחודשים האחרונים התבססה סביב 568/80 נקודות ונכנסה לתנועה צידית. המניה יצאה קדימה במחצית שבוע המסחר האחרון ונעלה את המסחר פעמיים מעל אזור התנגדות סביב 658/63 נקודות, התקדמה עד קצת גבול ההתנגדות סביב 720 נקודות שם קבלה גג ונסוגה לאחור. היפוך בימים הקרובים יכול לייצר שפל עולה נוסף לטובת תקיפת הגבוה האחרון בשלב ראשון.
מיטרוניקס (1091065) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה המ