אינדקס אתרים net2u
>>
אינדקס אתרים
>>
אינווסט 10
אינדקס אתרים net2u
אינדקס אתרים
https://www.net2u.co.il/modules/wdirectory/singlelink.php?lid=17408
אינווסט 10
http://www.invest10.co.il
עדכון אחרון
קטגוריה
כלכלה ועסקים
ניהול נכסים
כלכלה ועסקים
יעוץ, השקעות ויזמות
מיקוד 8103701
כתובת
hatoren
, יבנה
, ישראל
תאור
ניהול תיקי השקעות - עזרה בבחירת מנהל השקעות הסבר כללי על הדרך לפתוח תיק השקעות איך לענות על השאלון של ברור צרכי לקוח ואיך להתנהל מול מנהל התיקים.
כשאנו באים לבחור מנהל תיקים רצוי שנענה לעצמנו על מספר שאלות
1. מיהו מנהל התיקים שלי?
2. היכן ימצא הכסף שלי?
3. האם מנהל התיקים יוכל למשוך כסף מהחשבון שלי?
4. האם ניתן לדבר עם מנהל התיקים שלי?
5. על מה אני משלם וכמה?
6. מה זה שאלון צרכי לקוח ולמה צריך לשים לב?
בדיקת תיקי השקעות - למי שכבר יש תיק השקעות ורוצה לודא שהתיק מנוהל באופן תקין שהעמלות שנגבו הן כמו בהסכם שלא מבוצעות פעולות מיותרות בתיק ההשקעות שלו.
אם יש לך תיק השקעות מנוהל באחד מבתי ההשקעות בישראל ואתה רוצה לדעת עוד...
1. האם גובים ממני יותר מידי עמלות?
2. האם מנהל התיקים מבצע פעולות רבות מידי/מעטות מידי?
3. אם הייתי משקיע במדדים מה היתה התשואה שלי?
4. האם ניתן לדבר עם מנהל התיקים שלי?האם דמי הניהול שלי גבוהים מידי?
פנסייה וגמל - בדיקה של התיק הפנסיוני הקיים עלויות והתאמה לבעל התיק ניתן גם לאחד קופות ולהוזיל עלויות.
בדיקת תיק ביטוח - בדיקה מקיפה של כל התיק הביטוחי על מנת למנוע אירועים של כפל עמלה ובדוק שאכן קיימים כל הביטוחים הנדרשים.
חשיפות: 2467
דרוג: 0.00 (0 הצבעות)